Concept

Notre devoir chez Gestion de patrimoine ASF est d’établir une stratégie claire afin que nos clients puissent atteindre leurs objectifs financiers à chaque étape de leur vie. Pour y arriver, nous utilisons deux outils primordiaux soit les produits d’investissement et les produits d’assurance.

Au niveau de l’investissement, nous nous démarquons de plusieurs façons. Plus spécialement par l’absence de frais de courtage traditionnel à l’achat, la vente ou l’échange de fonds mutuels ou fonds distincts. Ainsi, aucun attrait pécuniaire n’influence le choix des produits offerts et le client bénéficie d’une plus grande souplesse dans la gestion de ses placements, car jamais il ne sera captif d’un fonds à frais régressifs.

Un autre aspect important qui nous démarque est notre indépendance de toute institution financière majeure, et ce, au niveau de l’épargne et de l’assurance. Grâce à notre indépendance, nous pouvons choisir les produits les mieux adaptés pour chacun de nos clients et ainsi les faire profiter des meilleurs produits disponibles.

Nos buts chez Gestion de patrimoine ASF sont :

  • De développer des relations de confiances à long terme avec nos clients.
  • D’aider nos clients à établir des objectifs financiers pour chaque étape de leur vie
  • De mettre sur pied un plan financier pour mieux orienter nos clients
  • D’éduquer nos clients sur les différents produits disponibles afin qu’ils comprennent bien dans quoi ils investissent leur argent, ce qui aide beaucoup à rassurer en période de volatilité par exemple.

Gestion de Patrimoine ASF

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